mon approche
UN CONSEIL personnalisé, Réfléchi et construit autour de vos besoins
Rendez-vous découverte
Un premier échange confidentiel pour écouter votre histoire, clarifier vos objectifs personnels et professionnels, et prioriser vos attentes. Cette étape fonde la relation de confiance et prépare un accompagnement sur-mesure.
Bilan & stratégies
Un diagnostic patrimonial rigoureux : avoirs, revenus, engagements et fiscalité. Il permet de définir un cap clair, cohérent avec vos ambitions, votre horizon et vos contraintes.
Mise en place
Sélection et déploiement de solutions financières, immobilières et assurantielles. Chaque recommandation est choisie pour sa solidité, sa pertinence et son alignement avec votre stratégie globale.
Suivi
Un accompagnement durable, rythmé par des points réguliers pour ajuster vos décisions au regard des marchés, de la réglementation et de l’évolution de votre situation.
Quels avantages ?
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont établis directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires reconnus, offrant des garanties solides de réputation et de solvabilité.
La responsabilité civile professionnelle
Mes activités de Conseil en Investissement Financier, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
Une réelle indépendance
Le cabinet s’appuie sur un large réseau de partenaires immobiliers et financiers, garantissant une totale liberté dans les préconisations formulées pour ses clients.
Un devoir de transparence
Le cabinet s’engage à rendre ses recommandations compréhensibles et accessibles. Il applique un cadre réglementaire strict afin de préserver durablement les intérêts de ses clients.